Les fabricants, les entrepôts et les transporteurs routiers des principales villes chinoises se débattent avec les fermetures strictes du COVID. Cette situation a entraîné une grave congestion de la logistique d'expédition et du transport de marchandises entre les États-Unis et l'Asie, qui a affecté les transporteurs et les entreprises du monde entier.
La politique chinoise du zéro COVID perturbe les chaînes d'approvisionnement et le transport maritime dans le monde entier
En mars 2022, la congestion dans les principaux ports chinois de Shenzhen et Hong Kong a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2021. Environ 174 navires étaient ancrés ou en train de charger dans ces hubs, laissant présager d'importants retards dans les expéditions de marchandises vers les États-Unis cet été.
Bien que le hiatus actuel en Chine ait permis d'alléger les cargaisons dans les ports américains congestionnés, la voie n'est pas encore libre. Il est fort probable que les programmes d'expédition de fret transpacifique se détériorent avant de se normaliser, ce qui affectera les transporteurs et les expéditeurs jusqu'à la fin de l'année.
On craint de plus en plus que les événements actuels n'entraînent en aval les plus fortes perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales depuis le début de la pandémie.
La situation récente dans les ports américains
Long Beach et Los Angeles, deux des ports américains les plus fréquentés, ont récemment atteint et dépassé la pleine capacité des navires de transport. La congestion due à l'immobilisation des navires et le manque de main-d'œuvre pour les décharger et les emballer ont fait grimper les frais de port et de manutention, causant des problèmes aux expéditeurs et aux transporteurs.
Dans ces ports, de nombreux navires sont restés inactifs pendant deux semaines en attendant de décharger leur cargaison, soit à peu près le même temps qu'il faut pour rentrer en Chine. Et si ces navires étaient à nouveau retardés en Chine, les transporteurs manquaient deux voyages potentiels, ce qui entraînait une perte massive de revenus.
Il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel dû à l'arrêt prolongé de la production et du transport en Chine. Les cargaisons détournées de la côte ouest vers les ports moins encombrés de la côte est comme solution à court terme ont causé des retards et des problèmes sur les routes commerciales transatlantiques.
Pire encore, l'effet de " ruissellement " fait qu'il est plus difficile pour les expéditeurs de prévoir les retards. Les conséquences de l'arrêt de l'activité en Chine se répercutent à l'étranger dans les semaines ou les mois qui suivent.
Les blocages en Chine, notamment à Shanghai, ont temporairement empêché davantage de cargos de s'entasser dans les ports américains. En mars 2022, cela a considérablement amélioré la congestion, notamment dans les ports de San Pedro :
- Le nombre de navires au ralenti a diminué de moitié, passant sous la barre des 50 %.
- Le temps d'attente moyen aux terminaux de Los Angeles est passé de 14 jours à 3,1 jours, et certains n'ont signalé que peu ou pas de retard.
Malgré la récente diminution de la congestion, beaucoup craignent un rebondissement radical dès la réouverture de Shanghai et des autres grandes villes chinoises, lorsque des tonnes de marchandises accumulées seront à nouveau en mouvement.
Tendances de la congestion dans les ports de San Pedro
Les conséquences pour les chargeurs et les entreprises
Shanghai est le principal centre manufacturier de la Chine et le plus grand port à conteneurs du monde. Les fermetures prolongées et les restrictions strictes du COVID ont quadruplé les délais d'expédition entre la Chine et les principaux ports américains et européens, depuis fin mars 2022.
En conséquence, les expéditeurs chinois et mondiaux en subissent les conséquences palpables :
- Les volumes de manutention de conteneurs à Shanghai ont chuté d'environ 25 % en avril 2022, pour atteindre 100 000 EVP.
- La demande intérieure de carburant en Chine a chuté de 20 %, la plus forte baisse depuis le début de la pandémie - une pression supplémentaire sur l'économie.
- En mai 2022, 20 % des porte-conteneurs mondiaux sont bloqués en dehors des ports encombrés, dont un quart en dehors des ports chinois.
- Augmentation de 2,5 fois des coûts de fret le long de la route transpacifique ; l'expédition d'un seul conteneur de la Chine vers les États-Unis coûte désormais plus de 15 000 dollars, contre 5,9 000 dollars l'année dernière.
- Le détournement des cargaisons de la côte ouest vers la côte est et l'augmentation des vols de loisirs transatlantiques font monter en flèche la demande d'espace aérien.
Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir et à quoi peuvent s'attendre les chargeurs ?
Dans l'immédiat, les transitaires et les transporteurs mettent en œuvre des solutions rapides : renforcement du transport terrestre, détournement des marchandises vers des ports moins touchés de la côte Est et du Golfe. Le problème ici ? Comme le fait de pousser les opérations portuaires à fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce sont des mesures à court terme pour un problème systémique.
Alors que Shanghai se prépare à rouvrir et à lever les restrictions à partir du 1er juin, les expéditeurs doivent se préparer à un autre défi. Le Load Star prévoit que "l'amélioration soudaine des niveaux de stocks en Chine, combinée à un ralentissement mondial de la demande des consommateurs, pourrait avoir un impact négatif sur les volumes d'importation".
Pour minimiser les perturbations paralysantes à long terme, les États-Unis doivent optimiser le processus de la chaîne d'approvisionnement et l'infrastructure des opérations portuaires. Les experts en transport ont proposé une manutention plus efficace des cargaisons "peel-off", l'automatisation du dédouanement et l'augmentation de la capacité des transporteurs de la côte ouest avec des ports géographiquement avantageux.
Sources:
https://www.freightos.com/freight-resources/port-of-long-beach-congestion-delays-news/
https://theloadstar.com/us-west-coast-port-congestion-starts-to-ease-as-imports-divert-to-the-east/
https://www.freightwaves.com/news/is-this-the-calm-before-california-ports-next-cargo-storm
https://fortune.com/2022/04/23/china-lockdowns-inflation-supply-chain-nightmare-shanghai/
https://ajot.com/news/todays-supply-chain-bottlenecks-to-yield-three-big-long-term-solutions
